Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудесными тварями, мир принадлежал трём царствам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот: мальчик Цянсюань (Чжан Ваньи) и девочка Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе. Но судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй учиться магии.
Сотни лет спустя она живёт под именем Сяолю, скромно врачуя жителей городка Циншуй. Всё, чего хочет девушка — тишины и покоя. Но случайная встреча с израненным юношей (Дэн Вэй) переворачивает её жизнь. Впереди — погони, тайны и неожиданные повороты. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части экранизированы в дораме «Обещание» (2017).