Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо расследования его временно отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.